Venta de empresas & Búsqueda de socios

Ayudamos a nuestros clientes a crear valor a través de sus procesos de fusión, adquisición, financiación y desinversión así como a gestionar situaciones de crisis

Trabajamos conjuntamente con nuestros clientes para desarrollar la estrategia apropiada antes
de cada operación, identificar aspectos críticos y puntos clave de negociación y/o evaluar e
implementar cambios para aprovechar sinergias y mejoras después de una transacción.
También ayudamos a gestionar con éxito situaciones de crisis y minimizar su impacto.

Fusiones y adquisiciones
Búsqueda de inversores socios
Reestructuraciones
Private Equity
Asesoramos a fondos de Private Equity e inversores financieros
Ayudamos en la búsqueda de socios financieros para las compañías industriales
Asesoramos a equipos directivos en procesos de Management Buy Out – MBOs,
Management Buy In – etc.

¿Cómo funciona el proceso de transacciones?

Así llevamos a cabo el proceso de Compra /Venta

01. Prospección

Entendimiento de la estrategia y razones de la Compañía para comprar / Vender.
Análisis de los potenciales targets.
Selección de los potenciales candidatos.
Evaluación de su posible disponibilidad.
Contactos preliminares con las compañías seleccionadas.

02. Preparación

Acuerdo de confidencialidad.
Recepción de información organizativa, operativa y financiera por parte de la/s compañía/s objetivo.
Valoración de la compañía objetivo.
Cuantificación de potenciales sinergias.
Presentación de una oferta indicativa.

03. Negociación

Reuniones con la dirección y principales accionistas.
Revisión final de las magnitudes resultantes de la transacción a nivel operativo.
Presentación de una oferta en firme (carta de intenciones).
Estudio de la estructuración de la transacción más favorable
Preparación de un borrador del contrato de compra-venta e inicio de las negociaciones.
Proceso de Due Diligence

04. Cierre

Negociación del contrato de compra- venta sujeto a Due Diligence.
Cumplimiento de condiciones de cierre (regulatorias, contables, legales, etc.)
Cierre – elevación a público del contrato de compraventa definitivo (notario).

01. Prospección

• Entendimiento de la estrategia y razones de la Compañía para comprar / Vender.

• Análisis de los potenciales targets.

• Selección de los potenciales candidatos.

• Evaluación de su posible disponibilidad.

• Contactos preliminares con las compañías seleccionadas.

02. Preparación

• Acuerdo de confidencialidad.

• Recepción de información organizativa, operativa y financiera por parte de la/s compañía/s objetivo.

• Valoración de la compañía objetivo.

• Cuantificación de potenciales sinergias.

• Presentación de una oferta indicativa.

03. Negociación

• Reuniones con la dirección y principales accionistas.

• Revisión final de las magnitudes resultantes de la transacción a nivel operativo.

• Presentación de una oferta en firme (carta de intenciones).

• Estudio de la estructuración de la transacción más favorable

• Preparación de un borrador del contrato de compra-venta e inicio de las negociaciones.

• Proceso de Due Diligence

04. Cierre

• Negociación del contrato de compra- venta sujeto a Due Diligence.

• Cumplimiento de condiciones de cierre (regulatorias, contables, legales, etc.)

• Cierre – elevación a público del contrato de compraventa definitivo (notario).